Módulo de Clientes y Proveedores

Gestión integral de pacientes, clientes y proveedores en clínicas dentales modernas

Introducción general

El Módulo de Clientes y Proveedores de Odontomy centraliza toda la información comercial, administrativa y operativa vinculada a las personas y empresas que interactúan con tu clínica dental.

Está diseñado para clínicas dentales, consultorios, centros con múltiples profesionales y administraciones que necesitan orden, trazabilidad y control en cada relación: reservas, tratamientos, ventas, compras, pagos, deudas, presupuestos y comunicaciones.

Odontomy transforma el tradicional “contacto en una libreta” en un perfil digital completo, conectado con reservas en línea, agenda, facturación, contabilidad, tratamientos, tienda y reportes.

👥 Gestión unificada de clientes y pacientes

La sección Clientes permite registrar y administrar todas las personas o empresas que reciben servicios odontológicos o compran productos de la clínica.

Esto puede incluir:

• Pacientes particulares

• Pacientes corporativos (empresas con convenios)

• Aseguradoras o mutualistas (si aplica)

• Clientes de tienda (productos de higiene bucal, kits, etc.)

Cada cliente/paciente cuenta con una ficha única, donde se centraliza su información general, historial de atención y actividad económica dentro del sistema.

Desde el listado principal es posible:

• Crear clientes manualmente o importar desde archivos CSV.

• Buscar, filtrar y agrupar clientes según distintos criterios.

• Acceder rápidamente al perfil completo de cada cliente.

🧾 Ficha completa del cliente

Cada cliente en Odontomy dispone de una vista detallada, que funciona como su historial clínico-administrativo dentro del sistema.

La ficha incluye:

• Datos de contacto (nombre, correo, teléfonos).

• Tipo de perfil (persona o empresa).

• País, moneda y datos administrativos.

• Dirección y geolocalización (opcional).

• Identificación fiscal (RUT/VAT u otro, si aplica).

Además, el sistema muestra indicadores automáticos:

• Total de facturas emitidas.

• Total cobrado.

• Pagos registrados.

• Deuda pendiente.

• Cantidad de reservas o citas asociadas.

• Servicios y tratamientos realizados (si está habilitado en tu configuración).

Toda la relación con ese cliente queda documentada y trazable.

📅 Reservas, citas y relación operativa

Odontomy permite vincular a cada cliente con:

• Reservas y citas programadas (consultas, controles, tratamientos).

• Historial de citas, confirmadas, completadas o canceladas.

• Servicios asociados (por especialidad, tipo de procedimiento o plan).

Esto convierte al módulo en una herramienta clave para gestión clínica, no solo para administración.

💰 Facturación, presupuestos y transacciones

Cada cliente puede tener asociado:

• Facturas emitidas.

• Presupuestos / cotizaciones enviadas.

• Transacciones económicas detalladas.

• Historial de pagos, saldos y deudas.

La información se integra directamente con los módulos de Facturación y Contabilidad, evitando duplicaciones y errores.

La clínica puede saber en segundos:

• Quién tiene saldo pendiente.

• Qué tratamientos fueron facturados.

• Qué presupuestos están abiertos.

• Cuál es el valor real de cada cliente a lo largo del tiempo.

🏷️ Grupos de clientes

El módulo incluye Grupos de Clientes para segmentar contactos según criterios clínicos o comerciales.

Ejemplos:

• Pacientes frecuentes

• Pacientes VIP

• Empresas con convenio

• Pacientes de ortodoncia

• Clientes de tienda

Esta segmentación facilita:

• Priorizar atención y comunicación

• Analizar demanda por segmento

• Reportes y estrategias de crecimiento

🏭 Gestión profesional de proveedores

La sección Proveedores permite administrar todas las empresas y personas que abastecen a la clínica con insumos, servicios y equipamiento.

Ejemplos de proveedores en odontología:

• Proveedores de materiales e insumos odontológicos

• Laboratorios dentales (prótesis, coronas, placas)

• Radiología / imagenología externa

• Mantenimiento de equipos (autoclaves, compresores, sillones)

• Servicios generales (limpieza, seguridad, informática)

Cada proveedor cuenta con su propia ficha digital, con historial y documentación.

📄 Ficha del proveedor y geolocalización

La ficha de proveedor incluye:

• Datos comerciales y fiscales.

• Información de contacto.

• Categoría del proveedor.

• Ubicación geográfica visualizada en mapa (opcional).

• Historial de relación comercial (compras, pagos, documentos).

Esto permite:

• Localizar proveedores rápidamente.

• Analizar dependencia de insumos y servicios críticos.

• Mejorar la planificación de compras y reposición.

🗂️ Categorías y atributos de proveedores

Odontomy permite definir:

• Categorías de proveedores (insumos, laboratorio, mantenimiento, servicios, tecnología, etc.).

• Atributos personalizados, adaptados a la realidad de cada clínica.

Esto brinda flexibilidad total para modelar tu cadena de abastecimiento odontológica.

🔗 Integración con otros módulos

El Módulo de Clientes y Proveedores se integra de forma nativa con:

• Reservas en línea y agenda.

• Servicios y tratamientos.

• Facturación.

• Contabilidad.

• Inventario (consumo y compras de insumos).

• Reportes.

• Notas y tareas.

Esto convierte a Odontomy en un sistema de gestión dental verdaderamente integrado, donde cada relación comercial impacta en los números reales de la clínica.

📊 Valor estratégico del módulo

Este módulo permite:

• Centralizar toda la información comercial y clínica-administrativa.

• Evitar pérdida de datos y errores manuales.

• Profesionalizar la gestión de la clínica dental.

• Tener trazabilidad total de facturación, cobros y compras.

• Tomar mejores decisiones financieras y operativas.

Odontomy deja de ser solo un software de agenda y se convierte en una herramienta completa de gestión empresarial para clínicas dentales.