Módulo de Clientes e Fornecedores

Gestão integral de pacientes, clientes e fornecedores em clínicas dentárias modernas

Introdução geral

O Módulo de Clientes e Fornecedores da Odontomy centraliza todas as informações comerciais, administrativas e operacionais vinculadas às pessoas e empresas que interagem com sua clínica dentária.

Está projetado para clínicas dentárias, consultórios, centros com múltiplos profissionais e administrações que precisam de ordem, rastreabilidade e controle em cada relação: reservas, tratamentos, vendas, compras, pagamentos, dívidas, orçamentos e comunicações.

A Odontomy transforma o tradicional “contato em uma agenda” em um perfil digital completo, conectado com reservas online, agenda, faturamento, contabilidade, tratamentos, loja e relatórios.

👥 Gestão unificada de clientes e pacientes

A seção Clientes permite registrar e administrar todas as pessoas ou empresas que recebem serviços odontológicos ou compram produtos da clínica.

Isso pode incluir:

• Pacientes particulares

• Pacientes corporativos (empresas com convênios)

• Seguradoras ou mutualistas (se aplicável)

• Clientes de loja (produtos de higiene bucal, kits, etc.)

Cada cliente/paciente conta com uma ficha única, onde se centraliza sua informação geral, histórico de atendimento e atividade econômica dentro do sistema.

Desde a lista principal é possível:

• Criar clientes manualmente ou importar de arquivos CSV.

• Buscar, filtrar e agrupar clientes segundo diferentes critérios.

• Acessar rapidamente o perfil completo de cada cliente.

🧾 Ficha completa do cliente

Cada cliente na Odontomy dispõe de uma vista detalhada, que funciona como seu histórico clínico-administrativo dentro do sistema.

A ficha inclui:

• Dados de contato (nome, e-mail, telefones).

• Tipo de perfil (pessoa ou empresa).

• País, moeda e dados administrativos.

• Endereço e geolocalização (opcional).

• Identificação fiscal (CNPJ/IVA ou outro, se aplicável).

Além disso, o sistema mostra indicadores automáticos:

• Total de faturas emitidas.

• Total cobrado.

• Pagamentos registrados.

• Dívida pendente.

• Quantidade de reservas ou consultas associadas.

• Serviços e tratamentos realizados (se habilitado em sua configuração).

Toda a relação com esse cliente fica documentada e rastreável.

📅 Reservas, consultas e relação operacional

A Odontomy permite vincular cada cliente com:

• Reservas e consultas programadas (consultas, controles, tratamentos).

• Histórico de consultas, confirmadas, completadas ou canceladas.

• Serviços associados (por especialidade, tipo de procedimento ou plano).

Isso torna o módulo uma ferramenta chave para gestão clínica, não apenas para administração.

💰 Faturamento, orçamentos e transações

Cada cliente pode ter associado:

• Faturas emitidas.

• Orçamentos / cotações enviadas.

• Transações econômicas detalhadas.

• Histórico de pagamentos, saldos e dívidas.

A informação se integra diretamente com os módulos de Faturamento e Contabilidade, evitando duplicações e erros.

A clínica pode saber em segundos:

• Quem tem saldo pendente.

• Quais tratamentos foram faturados.

• Quais orçamentos estão abertos.

• Qual é o valor real de cada cliente ao longo do tempo.

🏷️ Grupos de clientes

O módulo inclui Grupos de Clientes para segmentar contatos segundo critérios clínicos ou comerciais.

Exemplos:

• Pacientes frequentes

• Pacientes VIP

• Empresas com convênio

• Pacientes de ortodontia

• Clientes de loja

Essa segmentação facilita:

• Priorizar atendimento e comunicação

• Analisar demanda por segmento

• Relatórios e estratégias de crescimento

🏭 Gestão profissional de fornecedores

A seção Fornecedores permite administrar todas as empresas e pessoas que abastecem a clínica com insumos, serviços e equipamentos.

Exemplos de fornecedores em odontologia:

• Fornecedores de materiais e insumos odontológicos

• Laboratórios dentários (próteses, coroas, placas)

• Radiologia / imagemologia externa

• Manutenção de equipamentos (autoclaves, compressores, cadeiras)

• Serviços gerais (limpeza, segurança, informática)

Cada fornecedor conta com sua própria ficha digital, com histórico e documentação.

📄 Ficha do fornecedor e geolocalização

A ficha de fornecedor inclui:

• Dados comerciais e fiscais.

• Informação de contato.

• Categoria do fornecedor.

• Localização geográfica visualizada em mapa (opcional).

• Histórico de relação comercial (compras, pagamentos, documentos).

Isso permite:

• Localizar fornecedores rapidamente.

• Analisar dependência de insumos e serviços críticos.

• Melhorar a planejamento de compras e reposição.

🗂️ Categorias e atributos de fornecedores

A Odontomy permite definir:

• Categorias de fornecedores (insumos, laboratório, manutenção, serviços, tecnologia, etc.).

• Atributos personalizados, adaptados à realidade de cada clínica.

Isso oferece flexibilidade total para modelar sua cadeia de abastecimento odontológica.

🔗 Integração com outros módulos

O Módulo de Clientes e Fornecedores se integra de forma nativa com:

• Reservas online e agenda.

• Serviços e tratamentos.

• Faturamento.

• Contabilidade.

• Inventário (consumo e compras de insumos).

• Relatórios.

• Notas e tarefas.

Isso torna a Odontomy um sistema de gestão dental verdadeiramente integrado, onde cada relação comercial impacta nos números reais da clínica.

📊 Valor estratégico do módulo

Este módulo permite:

• Centralizar toda a informação comercial e clínica-administrativa.

• Evitar perda de dados e erros manuais.

• Profissionalizar a gestão da clínica dentária.

• Ter rastreabilidade total de faturamento, cobranças e compras.

• Tomar melhores decisões financeiras e operacionais.

A Odontomy deixa de ser apenas um software de agenda e se torna uma ferramenta completa de gestão empresarial para clínicas dentárias.