Relatórios

🦷 Visão Geral do Módulo

O módulo de Relatórios do Odontomy permite acessar de forma clara e organizada todas as informações da sua clínica dental. Desde o controle financeiro até o acompanhamento de agendamentos, tratamentos, serviços, inventário e tarefas da equipe, você pode consultar relatórios-chave que ajudam a tomar melhores decisões.

Todos os relatórios estão agrupados por tema e oferecem:

• Filtros por data, sede, profissional, paciente, estado, tipo e mais

• Visualização em tabelas ou gráficos

• Exportação em PDF ou Excel

• Visualização adaptável para celular, tablet e computador

🧾 1. Relatórios Contábeis e Financeiros

Contas a Receber

• Contas a Receber Vencidas: Lista de pagamentos pendentes que já ultrapassaram sua data limite. Permite saber quem deve, quanto e desde quando.

• Vencimento de Contas a Receber: Agrupa as contas por antiguidade para ajudar a priorizar cobranças e entender o risco de inadimplência.

Visão Geral da Clínica

• Perdas e Ganhos: Mostra se a clínica está gerando lucros ou perdas durante um período determinado.

• Balancete: Reflete a situação patrimonial: ativos, passivos e patrimônio.

• Extrato de Conta: Detalhe completo dos movimentos de uma conta específica.

• Fluxo de Caixa: Visualiza como o dinheiro entra e sai do negócio.

Receitas e Despesas

• Despesas por Categoria: Classifica as despesas conforme rubricas (insumos, laboratório, manutenção, serviços, administração).

• Receitas vs Despesas: Comparação direta para avaliar se há lucro ou prejuízo.

• Receitas / Despesas Detalhadas: Listagem completa com valores, datas e conceitos.

• Receitas / Despesas por Data: Relatório organizado cronologicamente.

Entidades e Transferências

• Relatório por Pagador / Beneficiário: Permite conhecer quem gera receitas (pacientes/empresas) ou recebe pagamentos (fornecedores/laboratórios).

• Transferências: Movimentos internos entre contas.

Rentabilidade e Equilíbrio

• Ponto de Equilíbrio por Clínica: Quanto você precisa faturar para cobrir custos fixos e variáveis.

• Rentabilidade por Serviço: Identifica quais serviços geram maior margem (limpeza, ortodontia, implantes, etc.).

• Transações por Serviço / Profissional: Registros econômicos associados a serviços e responsáveis.

📅 2. Relatórios de Agenda, Agendamentos e Reservas

• Agendamentos por Estado: pendentes, confirmados, cancelados, completados, não compareceu.

• No Show (Faltas): acompanhamento de pacientes que não compareceram e seu impacto.

• Ocupação da Agenda: nível de ocupação por dia/semana/mês.

• Agendamentos por Profissional: carga de trabalho e distribuição de pacientes.

• Agendamentos por Serviço: demanda real por tipo de atendimento.

🦷 3. Relatórios Clínicos e de Tratamentos

• Tratamentos por Estado: planejados, em andamento, finalizados.

• Produção por Profissional: serviços realizados, tempos e volume.

• Acompanhamentos e Controles: pacientes com controles próximos ou pendentes.

• Serviços mais solicitados: ranking por volume e receitas.

• Notas clínicas e evolução: relatórios por categorias e palavras-chave (conforme configuração).

🧑‍⚕️ 4. Relatórios de Pessoal e Atividade

• Tarefas Pendentes: ações atribuídas que ainda não foram realizadas.

• Tarefas Completadas: o que foi feito, quando e por quem.

• Eventos Programados: atividades planejadas no calendário.

• Produtividade por Usuário: volume de atividade por função (recepção, dentista, assistente).

📦 5. Relatórios de Inventário e Compras

Inventário

• Estoque por Localização: onde estão os insumos e quanto há disponível.

• Estoque por Tipo: classificação (materiais, descartáveis, instrumental, medicação, etc.).

• Histórico de Inventário: entradas e saídas por período.

• Consumo de Inventário: quanto é utilizado e em que contexto (serviço, profissional, sede).

• Alertas de Baixo Estoque: insumos críticos com reposição pendente.

Compras e Fornecedores

• Compras por Fornecedor: análise de gastos e dependência.

• Despesas por Categoria de Fornecedor: laboratório, insumos, manutenção, serviços.

• Pagamentos Pendentes a Fornecedores: controle de obrigações e vencimentos.

🛒 6. Relatórios de Loja e Vendas

• Vendas por Estado: pendentes, confirmadas, completadas, canceladas.

• Pagamentos Pendentes: vendas realizadas com saldo a receber.

• Produtos Mais Vendidos: ranking por volume e receitas.

• Principais Clientes: clientes com maior faturamento.

• Vendas por Data: evolução diária/semanal/mensal.

📋 7. Relatórios Personalizados

Se você precisa de relatórios sob medida, o Odontomy permite construir visualizações personalizadas:

• Escolha a área (agenda, tratamentos, faturamento, inventário, etc.)

• Configure colunas, filtros, ordem e agrupamentos

• Exporte como Excel ou PDF

Este módulo oferece uma visão integral do estado da clínica para que você tome decisões mais informadas, com dados claros, rastreáveis e atualizados.