Módulo de Clientes e Fornecedores
Gestão integral de pacientes, clientes e fornecedores em clínicas dentárias modernas
Introdução geral
O Módulo de Clientes e Fornecedores da Odontomy centraliza todas as informações comerciais, administrativas e operacionais vinculadas às pessoas e empresas que interagem com sua clínica dentária.
Está projetado para clínicas dentárias, consultórios, centros com múltiplos profissionais e administrações que precisam de ordem, rastreabilidade e controle em cada relação: reservas, tratamentos, vendas, compras, pagamentos, dívidas, orçamentos e comunicações.
A Odontomy transforma o tradicional “contato em uma agenda” em um perfil digital completo, conectado com reservas online, agenda, faturamento, contabilidade, tratamentos, loja e relatórios.
👥 Gestão unificada de clientes e pacientes
A seção Clientes permite registrar e administrar todas as pessoas ou empresas que recebem serviços odontológicos ou compram produtos da clínica.
Isso pode incluir:
Pacientes particulares
Pacientes corporativos (empresas com convênios)
Seguradoras ou mutualistas (se aplicável)
Clientes de loja (produtos de higiene bucal, kits, etc.)
Cada cliente/paciente conta com uma ficha única, onde se centraliza sua informação geral, histórico de atendimento e atividade econômica dentro do sistema.
Desde a lista principal é possível:
Criar clientes manualmente ou importar de arquivos CSV.
Buscar, filtrar e agrupar clientes segundo diferentes critérios.
Acessar rapidamente o perfil completo de cada cliente.
🧾 Ficha completa do cliente
Cada cliente na Odontomy dispõe de uma vista detalhada, que funciona como seu histórico clínico-administrativo dentro do sistema.
A ficha inclui:
Dados de contato (nome, e-mail, telefones).
Tipo de perfil (pessoa ou empresa).
País, moeda e dados administrativos.
Endereço e geolocalização (opcional).
Identificação fiscal (CNPJ/IVA ou outro, se aplicável).
Além disso, o sistema mostra indicadores automáticos:
Total de faturas emitidas.
Total cobrado.
Pagamentos registrados.
Dívida pendente.
Quantidade de reservas ou consultas associadas.
Serviços e tratamentos realizados (se habilitado em sua configuração).
Toda a relação com esse cliente fica documentada e rastreável.
📅 Reservas, consultas e relação operacional
A Odontomy permite vincular cada cliente com:
Reservas e consultas programadas (consultas, controles, tratamentos).
Histórico de consultas, confirmadas, completadas ou canceladas.
Serviços associados (por especialidade, tipo de procedimento ou plano).
Isso torna o módulo uma ferramenta chave para gestão clínica, não apenas para administração.
💰 Faturamento, orçamentos e transações
Cada cliente pode ter associado:
Faturas emitidas.
Orçamentos / cotações enviadas.
Transações econômicas detalhadas.
Histórico de pagamentos, saldos e dívidas.
A informação se integra diretamente com os módulos de Faturamento e Contabilidade, evitando duplicações e erros.
A clínica pode saber em segundos:
Quem tem saldo pendente.
Quais tratamentos foram faturados.
Quais orçamentos estão abertos.
Qual é o valor real de cada cliente ao longo do tempo.
🏷️ Grupos de clientes
O módulo inclui Grupos de Clientes para segmentar contatos segundo critérios clínicos ou comerciais.
Exemplos:
Pacientes frequentes
Pacientes VIP
Empresas com convênio
Pacientes de ortodontia
Clientes de loja
Essa segmentação facilita:
Priorizar atendimento e comunicação
Analisar demanda por segmento
Relatórios e estratégias de crescimento
🏭 Gestão profissional de fornecedores
A seção Fornecedores permite administrar todas as empresas e pessoas que abastecem a clínica com insumos, serviços e equipamentos.
Exemplos de fornecedores em odontologia:
Fornecedores de materiais e insumos odontológicos
Laboratórios dentários (próteses, coroas, placas)
Radiologia / imagemologia externa
Manutenção de equipamentos (autoclaves, compressores, cadeiras)
Serviços gerais (limpeza, segurança, informática)
Cada fornecedor conta com sua própria ficha digital, com histórico e documentação.
📄 Ficha do fornecedor e geolocalização
A ficha de fornecedor inclui:
Dados comerciais e fiscais.
Informação de contato.
Categoria do fornecedor.
Localização geográfica visualizada em mapa (opcional).
Histórico de relação comercial (compras, pagamentos, documentos).
Isso permite:
Localizar fornecedores rapidamente.
Analisar dependência de insumos e serviços críticos.
Melhorar a planejamento de compras e reposição.
🗂️ Categorias e atributos de fornecedores
A Odontomy permite definir:
Categorias de fornecedores (insumos, laboratório, manutenção, serviços, tecnologia, etc.).
Atributos personalizados, adaptados à realidade de cada clínica.
Isso oferece flexibilidade total para modelar sua cadeia de abastecimento odontológica.
🔗 Integração com outros módulos
O Módulo de Clientes e Fornecedores se integra de forma nativa com:
Reservas online e agenda.
Serviços e tratamentos.
Faturamento.
Contabilidade.
Inventário (consumo e compras de insumos).
Relatórios.
Notas e tarefas.
Isso torna a Odontomy um sistema de gestão dental verdadeiramente integrado, onde cada relação comercial impacta nos números reais da clínica.
📊 Valor estratégico do módulo
Este módulo permite:
Centralizar toda a informação comercial e clínica-administrativa.
Evitar perda de dados e erros manuais.
Profissionalizar a gestão da clínica dentária.
Ter rastreabilidade total de faturamento, cobranças e compras.
Tomar melhores decisões financeiras e operacionais.
A Odontomy deixa de ser apenas um software de agenda e se torna uma ferramenta completa de gestão empresarial para clínicas dentárias.